مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ویژگی های فردی وی سرمایه گذاری انجام می شود. در فرآیند سبدگردانی، فرد خبره در امر سرمایه گذاری؛ بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری نظیر شرایط اقتصادی-سیاسی و متغیرهای مهمی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و قیمت ارز، چشمانداز صنعت، محیط فعالیت هر بنگاه اقتصادی، قیمت کالاها در بورس های مختلف کالایی و سنجش وضعیت عملکرد شرکتها با بررسی و تحلیل صورتهای مالی شرکتها و عوامل تأثیرگذار دیگر، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می شود. سبدگردان فعالیت خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار را در قالب کد معاملاتی مختص صاحب سبد و از طریق شرکت های کارگزاری انجام میدهد. علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک مؤسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیتهای سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.